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[股票证券] 券商板块迎来两融利好,鸿蒙横空出世后机会在哪?

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券商板块迎来两融利好,鸿蒙横空出世后机会在哪?

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券商板块迎来两融利好,鸿蒙横空出世后机会在哪?

券商板块迎来两融利好,鸿蒙横空出世后机会在哪?

周五收盘后的证监会例行新闻发布会,有点意思:

1.融资融券(两融)从950只扩大到1600只个股。我们一般在炒股软件上看到有“融”字样的,就是可以两融的标的(前提是账户资产达50万)。这次标的的扩充意义不太一样,是历年来扩充规模最大的一次,可见监管层意图明确,就是希望市场能向上发展。从新加入的标的上看,明显向中小创倾斜,也就是纳入了一些科技股;
2.关于这次细则的调整,还有担保这一部分的变动。取消了最低维持担保比例不得低于130%的统一限制,风控都由证券公司掌握。菠菜倒是挺担心有些小券商会比较激进。此外,关于担保物也增加了证券公司认可的其他证券等资产。这样无异于利好券商,相信本周前两个交易日券商会有明显表现,本来该板块弹性也比较好;
3.消息落地后不少分析文章都在罗列每次两融扩充后的市场变化,结论是催生牛市……好吧,这有点像一本正经的和你说喝豆浆能治疗子宫肌瘤一样的荒谬。还是看场内情绪能否被引导吧。
每次我们和对岸摩擦一加剧,科技板块中的一些上名单的个股就会出现纷纷回落,这次也不例外。鸿蒙是上周一菠菜人民币破7不用慌,本周布局华为开发者大会,还来得及文中提到的,这次华为开发者大会果然如愿成为主角,我建议大家做波段行情的可以借机会出了,别恋战。等鸿蒙正式可以在手机市场上买到时,还有一波可以做。
但这次华为玩出了一个新高度的概念——“全境智慧城市”,其实就是用虚拟现实技术应用到智慧城市的场景中。这个项目可牛大了,引来了一批优秀的上市公司参与,欢迎大家Mark一下:美的集团(000333)、科大讯飞(002230)、比亚迪(002594)、广汽集团(601238)……当然不止这些合作伙伴,虚拟现实正宗的几个技术大龙头也参与了。会上鸿蒙的出现正是为了应用在这一全场景(基于微内核的面向全场景的分布式操作系统),从这个角度上讲,鸿蒙显然是比IOS更广泛,不仅是局限于手机操作系统。这就像是个八爪鱼,直接连接了各个终端。
当场还有一个让人印象深刻的概念,就是1+8+N:
1. 【1】:手机,也就是终端操作;
2. 【8】:指计算机、平板、智能音箱、车机、运动健康、穿戴、AR、VR、智慧大屏等自研产品(这是重点,敲黑板,相关上市公司的订单都在这里);
3. 【N】:IOT设备(也就是物联网),包括照明、安防、环境、清扫等
其实不仅是华为,所有的电子类科技公司,谁不想做大生态呢?从当年的乐视,到现在的小米和格力……只是,他们的能力都在产品也就是终端本身,而做不到上游的5G硬件设备。小米和阿里又有算法和算力的优势,有云端。但菠菜认为这远远构不成对华为的技术壁垒,假以时日,华为这种硬核科技公司完全可以把这部分突破,但其他的公司很难在通讯领域的上游去抢华为的市场。
在整个科技板块里,我们认为半导体产业的景气程度在上升,可以说外部大环境都不好的时候,难得有这么一个行业还在上行,建议大家持续关注国产芯片及其上下游产业。
至于本周,筑底行情,也就是需要慢慢的磨出底部。轻指数,重个股吧。
$美的集团(000333)$科大讯飞(002230)$比亚迪(002594)
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